SaaS導入・業務設計
経費精算や請求書管理のクラウド化を支援。ツール選定から権限設計、組織変更対応まで。
実績: 楽楽精算、BtoBプラットフォーム
Services
支援メニュー
データ分析・BI活用
QlikSenseやMicrosoft Fabricでダッシュボード構築。経営判断に必要なデータを可視化。
業務自動化
Excel VBA・Power Automateで定型業務を自動化。集計・転記・承認ワークフローまで。
PMO・プロジェクト管理
システム導入プロジェクトの課題管理・進捗管理・関係者間の調整を支援。
経理支援・記帳代行
日々の記帳から月次・年次決算まで。税理士補助・事業会社経理の実務経験に基づく支援。
資格: 日商簿記1級、税理士試験科目合格
Process
進め方
01
ヒアリング
現状業務の棚卸しと課題の優先順位付け
02
設計・提案
ツール選定と運用設計をコスト効果を踏まえて提案
03
構築・導入
設定・開発・連携を実施し運用開始まで移行
04
定着・改善
運用後のレビューと継続的な改善を支援
Cases
支援事例
01 Expense Management
経費精算システムの導入・運用
楽楽精算の導入設計から組織変更対応まで一貫して支援。承認フローの標準化で処理リードタイムを短縮。
02 Invoice Management
請求書管理の電子化・EDI連携
BtoBプラットフォーム導入で請求書処理の効率化とデータ連携を実現。インボイス制度対応も支援。
03 Data Analytics
データ可視化・BI環境の構築
QlikSense・Microsoft Fabricでダッシュボードを構築。必要な数字がすぐ見える環境を実現。
About
事業概要
現場に効く改善を届ける
会計事務所での税理士補助、事業会社での経理業務、IT企業でのシステム開発を経て独立。導入後も担当者が変わっても回る仕組みを設計します。
- 屋号
- VELTIO（個人事業）
- 対応領域
- 業務改善 / SaaS導入 / 会計支援 / 開発
- 対応エリア
- 全国（オンライン対応）
経歴
会計事務所
税理士補助・経理実務
月次・年次決算、確定申告の補助
事業会社
経理部門
仕入管理、資金管理、月次決算
IT企業
システム開発
フロント/バックエンド開発、BIカスタマイズ
独立
業務改善支援
SaaS導入、業務自動化、PMO支援
スキル
制度会計
◎
SaaS導入・管理
◎
システム開発・自動化
○
データ分析・BI
○